เกอรัลท์ นักล่าสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ได้รับการว่าจ้างให้สืบสวนเหตุการณ์โจมตีหมู่บ้านริมทะเล และเขาต้องคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับชาวทะเลที่คุกคามสงครามระหว่างอาณาจักรมาช้านาน ด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตร เขาต้องไขปริศนาให้ได้ก่อนที่สงครามจะทวีความรุนแรงขึ้น