เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงปีสุดท้ายของราชวงศ์หมิง เมื่อประเทศชาติได้รับสิ่งมีชีวิตหายากจากจักรวรรดิบรูไน สมาชิกของตำรวจลับของจักรวรรดิได้รับมอบหมายให้ฝึกสัตว์ร้ายตัวนี้ แต่เมื่อตระหนักว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใจดีโดยธรรมชาติ เขาจึงปล่อยมันออกจากพระราชวัง จากนั้นก็หนีไปกับลูกสาวของชายที่ถูกประหารชีวิตด้วยข้อกล่าวหาเท็จ การกระทำของเขาทำให้พระราชวังต้องปิดบังความลับ